Podílové fondy v roce 2015 svým investorům spíše prodělaly

04.01.2016 16:44 | Redakce W4T | Diskuze

Mezi podílovými fondy loni vydělaly hlavně ty akciové, které si v průměru připsaly výnos téměř tři procenta. Byly ovšem mezi nimi velké rozdíly. Konzervativní fondy investorům spíše prodělaly, dluhopisové a peněžního trhu v průměru 0,4 procenta, smíšené fondy dokonce 1,5 procenta. ČTK to zjistila z databáze serveru Penízenavíc.cz k 31. prosinci 2015.

Foto: Public Domain

 

 

"Vítězem roku 2015 se staly fondy zaměřené na Evropu, a to jak na poli akcií, tak i u dluhopisů. Poraženým pak rozvíjející se trhy v Asii a v Jižní Americe. Největším poraženým tohoto roku je ovšem konzervativní investor. Fondy peněžního trhu i dluhopisové fondy nemají pod vlivem kvantitativního uvolňování možnost připsat zajímavé zhodnocení," popsal vývoj na trhu analytik Broker Consulting Martin Novák.

Nákupy Evropské centrální banky ženou cenu státních dluhopisů vzhůru a kvůli tomu klesají výnosy těchto dluhopisů k nule či dokonce do záporu. Fondy peněžního trhu podle něj velmi obtížně překonávají i inflaci či dokonce jsou na tom hůř než například spořící účet u banky. Aby investor dosáhl zhodnocení je nucen investovat do stále rizikovějších aktiv, dodal.

Šéfredaktor serveru Penízenavíc.cz Petr Rozkošný upozornil na to, že z jednotlivých sektorů vykázaly nejvyšší zhodnocení loni akciové fondy zaměřené na biotechnologii a farmacii (13,7 procenta), Japonsko (13,2 procenta), technologii (11,3 procenta), západní Evropu (9,3 procenta) a nemovitosti (devět procent). Naopak největší propad zaznamenaly fondy investující do rozvíjejících se trhů (10,3 procenta), energetiky a plynárenství (10,5 procenta) a zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína - minus 14,9 procenta).

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl za tři čtvrtletí 2015 o 44 miliard na Kč na 367 miliard Kč. Celkem 79 procent majetku drží fyzické osoby a 21 procent právnické osoby. Také předloni vydělaly hlavně akciové fondy, které si v průměru připsaly výnos téměř pět procent. Úspěšné ale byly i dluhopisové fondy, které si připsaly průměrně přes čtyři procenta. Smíšené fondy byly v plusu o více než procento, fondy peněžního trhu okolo nuly.

 

Výnosy domácích podílových fondů v procentech:

 Fondy    2004       2005       2006       2007       2008       2009       2010       2011       2012      3. čtvrtletí 2013      2014       2015   
 akciové 6,5 16,6 7,5 0,6 -53,9 40 12,3 -14,3 14,7 10,1 5 2,8
 smíšené 8,4 7,8 4,0 1,2 -13,8 16,4 5,5 -5,4 7,9 2,8 1,8 -1,5
 dluhopisové 4,0 3,1 0,1 -0,2 - 5,7 14,5 3,5 1,4 9,7 -0,4 4,3 -0,4
 peněžního trhu   2,0 1,2 1,3 1,4 - 1,5 4,7 0,9 0,3 1,5 0 0 -0,4

 

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Velký indický investor do dluhopisů sází na to, že RBI přehání nebezpečí rostoucí inflace

Export zemního plynu z USA čeká v několika přístích letech výrazný růst. Kam nasměrovat investice?

Ilustrační obrázek

VIDEO: Podílové fondy a jejich výběr

EPS BlackRock překonal očekávání o 36 centů, tržby zaostaly

VIDEO: Pravidelné investování do podílových fondů

Nový index umožňuje traderům analyzovat vliv jednání o Brexitu



Čti více
Ilustrační foto

Vanilka je nové zlato: Cena letí strmě nahoru, kuchaři jí přestávají používat

Ilustrační foto

Ropou znečištěná voda ovlivňuje chování ryb, ty pak činí hloupá rozhodnutí

Příští týden bude výsledková sezóna opět středem zájmu

Ilustrační foto

Allianz odhaduje celosvětový růst sektoru pojištění o 5,9 procenta

Banka Wells Fargo musí znovu dát práci zaměstnanci, který vyzradil její nezákonné praktiky s falešnými účty

Akcie General Electric dnes po čtvrtletních výsledcích výrazně oslabily

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.