"Vítězem roku 2015 se staly fondy zaměřené na Evropu, a to jak na poli akcií, tak i u dluhopisů. Poraženým pak rozvíjející se trhy v Asii a v Jižní Americe. Největším poraženým tohoto roku je ovšem konzervativní investor. Fondy peněžního trhu i dluhopisové fondy nemají pod vlivem kvantitativního uvolňování možnost připsat zajímavé zhodnocení," popsal vývoj na trhu analytik Broker Consulting Martin Novák.
Nákupy Evropské centrální banky ženou cenu státních dluhopisů vzhůru a kvůli tomu klesají výnosy těchto dluhopisů k nule či dokonce do záporu. Fondy peněžního trhu podle něj velmi obtížně překonávají i inflaci či dokonce jsou na tom hůř než například spořící účet u banky. Aby investor dosáhl zhodnocení je nucen investovat do stále rizikovějších aktiv, dodal.
Šéfredaktor serveru Penízenavíc.cz Petr Rozkošný upozornil na to, že z jednotlivých sektorů vykázaly nejvyšší zhodnocení loni akciové fondy zaměřené na biotechnologii a farmacii (13,7 procenta), Japonsko (13,2 procenta), technologii (11,3 procenta), západní Evropu (9,3 procenta) a nemovitosti (devět procent). Naopak největší propad zaznamenaly fondy investující do rozvíjejících se trhů (10,3 procenta), energetiky a plynárenství (10,5 procenta) a zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína - minus 14,9 procenta).
Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl za tři čtvrtletí 2015 o 44 miliard na Kč na 367 miliard Kč. Celkem 79 procent majetku drží fyzické osoby a 21 procent právnické osoby. Také předloni vydělaly hlavně akciové fondy, které si v průměru připsaly výnos téměř pět procent. Úspěšné ale byly i dluhopisové fondy, které si připsaly průměrně přes čtyři procenta. Smíšené fondy byly v plusu o více než procento, fondy peněžního trhu okolo nuly.
Výnosy domácích podílových fondů v procentech:
| Fondy | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3. čtvrtletí 2013 | 2014 | 2015 |
| akciové | 6,5 | 16,6 | 7,5 | 0,6 | -53,9 | 40 | 12,3 | -14,3 | 14,7 | 10,1 | 5 | 2,8 |
| smíšené | 8,4 | 7,8 | 4,0 | 1,2 | -13,8 | 16,4 | 5,5 | -5,4 | 7,9 | 2,8 | 1,8 | -1,5 |
| dluhopisové | 4,0 | 3,1 | 0,1 | -0,2 | - 5,7 | 14,5 | 3,5 | 1,4 | 9,7 | -0,4 | 4,3 | -0,4 |
| peněžního trhu | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | - 1,5 | 4,7 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0 | 0 | -0,4 |
